Met Index+ laat u uw vermogen beheren met uitsluitend index- en ETF-oplossingen. Het is bedoeld voor beleggers die de efficiëntie van passieve instrumenten willen, mét actieve sturing visie op de regioverdeling en beleggingscategorieën. en keuzes.
Wat is Index+?
Index+ Portfolio is een discretionaire portefeuille-oplossing met actieve sturing op de beleggingsverdeling, uitgevoerd met passieve instrumenten zoals indexfondsen en ETF’s.
We nemen de beleggingsbeslissingen en voeren deze uit binnen een actieve en consistente aanpak. Voor de keuze van ETF’s gebruiken we een gestructureerd selectieproces dat gericht is op passendheid en kostenbewustzijn, en dat periodiek wordt herzien.
Uw vermogensbeheerder blijft uw aanspreekpunt. Samen bespreken we uw doelen en uw risicoprofiel, en we vertalen dit naar de portefeuille die we voor u beheren.
Wat doet Index+
Index+ kan bijdragen aan vermogensgroei op de lange termijn, binnen uw risicoprofiel. We beleggen breed gespreid en gebruiken vooral passieve instrumenten om marktblootstelling efficiënt in te vullen.
Tegelijk sturen we actief op de verdeling over beleggingscategorieën. Zo blijft uw portefeuille aansluiten bij uw doelen en bij veranderingen in marktomstandigheden.
De kern van Index+
Actieve verdeling, uitgevoerd met passieve instrumenten
We sturen actief op de verdeling van uw portefeuille. De invulling gebeurt met index- en ETF-oplossingen. Zo combineert u actieve keuzes in de opbouw met een efficiënte uitvoering.
Selectie op efficiëntie, lage kosten en nauw volgen
Bij de instrumentkeuze kijken we naar oplossingen die de gekozen blootstelling zo goed mogelijk volgen, tegen zo laag mogelijke (ingebedde) kosten. Dit helpt om de uitvoering efficiënt te houden.
Open architectuur: keuze uit meerdere aanbieders
We werken met een open architectuur. Dat betekent dat we niet vastzitten aan één aanbieder, maar breed kunnen kijken naar de best passende indexoplossingen bij aandelen en obligaties.
Hoe beleggen we binnen Index+?
Binnen Index+ beleggen we vooral via indexfondsen en ETF’s. We gebruiken die instrumenten voor zowel de strategische basis als eventuele aanpassingen in de portefeuille.
Bij de selectie letten we op hoe goed een instrument de gewenste markt volgt en op de totale kosten die in het instrument zitten. De analyse en uitkomsten worden periodiek beoordeeld en herzien. We werken met spreiding en discipline als uitgangspunt.
We richten ons op het beheersen van risico’s en op een aanpak die past bij uw risicoprofiel.
Is Index+ geschikt voor u?
U zoekt een oplossing waarbij we uw vermogen beheren en de uitvoering vooral plaatsvindt via indexfondsen en ETF’s. In dat geval kan Index+ aansluiten bij uw wensen.
Index+ wordt vooral gekozen door beleggers die de efficiëntie van passief beleggen belangrijk vinden, en die tegelijk waarde hechten aan actieve sturing van de verdeling binnen hun portefeuille. We nemen de dagelijkse beleggingskeuzes, het onderhoud en het bewaken van risico’s voor u uit handen.
Of Index+ Portfolio past, hangt af van uw persoonlijke situatie, doelen en risicoprofiel. We beoordelen dit altijd samen met u.
Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw beleggingen kan schommelen. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.
U kunt beleggen in Index+ Portfolio vanaf € 1 miljoen aan vrij belegbaar vermogen.
Index+ kan een rol spelen als kern binnen uw belegbare vermogen. Hoe groot die rol is, hangt af van uw doelen, uw risicoprofiel en de samenstelling van uw totale vermogen.
We sturen actief op de verdeling over beleggingscategorieën en regio’s. De uitvoering vindt plaats met indexfondsen en ETF’s. Zo combineren we actieve keuzes met een efficiënte uitvoering.
Ja. Index+ wordt altijd beheerd binnen uw persoonlijke risicoprofiel. Uw doelen en situatie vormen het uitgangspunt en worden periodiek opnieuw bekeken.
We werken met spreiding en discipline als basis. Daarnaast bewaken we doorlopend of de portefeuille past bij uw risicoprofiel en bij veranderingen in marktomstandigheden.
Ja. Veranderingen in uw leven, onderneming of doelen kunnen aanleiding zijn om de portefeuille opnieuw te bekijken. Dit bespreken we altijd samen met u.
Wilt u bespreken welke rol Index+ binnen uw situatie kan spelen? Onze Client Advisors gaan graag met u in gesprek.
Index+ kan een rol spelen als kern binnen uw belegbare vermogen. Hoe groot die rol is, hangt af van uw doelen, uw risicoprofiel en de samenstelling van uw totale vermogen.
We sturen actief op de verdeling over beleggingscategorieën en regio’s. De uitvoering vindt plaats met indexfondsen en ETF’s. Zo combineren we actieve keuzes met een efficiënte uitvoering.
Ja. Index+ wordt altijd beheerd binnen uw persoonlijke risicoprofiel. Uw doelen en situatie vormen het uitgangspunt en worden periodiek opnieuw bekeken.
We werken met spreiding en discipline als basis. Daarnaast bewaken we doorlopend of de portefeuille past bij uw risicoprofiel en bij veranderingen in marktomstandigheden.
Ja. Veranderingen in uw leven, onderneming of doelen kunnen aanleiding zijn om de portefeuille opnieuw te bekijken. Dit bespreken we altijd samen met u.
De kern van Index+ (Willen we deze uberhaupt)
Geavanceerd risico‑ en performancemonitoring
Uw portefeuille wordt dagelijks gemonitord met de risicotools van BlackRock, wereldwijd marktleider in portefeuille‑technologie.
Strategische en tactische assetallocatie
We combineren een solide langetermijnvermogensverdeling met kortetermijnaccenten, gebaseerd op marktverwachtingen en kansen.
Zorgvuldige selectie van indexproducten
We beoordelen instrumenten op kosten, replicatiemethode, bronbelasting, liquiditeit en securities lending beleid.