Financiële planning & estateplanning

Onze dienstverlening begint met een op maat gemaakt voorstel. Zodat u een helder overzicht krijgt van uw huidige en toekomstige inkomens- en vermogenspositie.
Onze adviseurs geven u, met een scenario-analyse in het voorstel op maat, inzicht in de haalbaarheid van uw specifieke wensen en doelen. Het voorstel op maat wordt kosteloos voor u opgesteld.

Private Plan
Bij complexe situaties stelt een gespecialiseerde externe financieel planner een Private Plan op. Deze expert adviseert strikt onafhankelijk, op basis van eigen kennis en inzichten. Naar wens kan een Private Plan ook op een later moment voor u worden opgesteld. 

Periodieke aangescherpt
We bespreken de uitgangspunten van het voorstel op maat/Private Plan periodiek met u. Vervolgens scherpen wij – waar nodig – onze (beleggings)aanpak aan.