Beleggingen in private markets zijn een essentieel onderdeel geworden van de strategische assetallocatie van veel beleggers. Zij ontsluiten unieke kansen die niet beschikbaar zijn op de publieke financiële markten.
Naast potentieel hogere rendementen bieden beleggingen in private markets diversificatievoordeel en posities in snelgroeiende bedrijven. Deze kunnen traditionele beleggingen aanvullen en helpen om een veerkrachtige en evenwichtige portefeuille op te bouwen.
Ontdek hoe beleggingen in private markets uw portefeuille kunnen verbeteren via voor u ontwikkelde maatwerkoplossingen. We bieden deze aan maatwerk-vermogensbeheercliënten aan die een hoog risico kunnen dragen en een langetermijnperspectief hanteren.
Belangrijkste voordelen van private markets
Kans op hoger rendement
Private markets kunnen mogelijk hogere langetermijn-rendementen genereren dan publieke markten. Dat komt door verschillende factoren, waaronder hun ‘illiquiditeitspremie’ (hoger rendement doordat kapitaal langere tijd vast zit), actief beheer (in geval van belegging in een fondsstructuur) en lagere volatiliteit.
Uitbreiding van uw beleggingsmogelijkheden
Investeer in innovatieve bedrijven en sectoren die nog niet beschikbaar zijn op de publieke markt.
Betere portefeuillediversificatie
Het toevoegen van beleggingen in private markets kan helpen om het risico van uw portefeuille te verminderen. Aandelen en obligaties reageren de afgelopen decennia namelijk steeds meer op dezelfde manier op marktomstandigheden, zodat ze minder effectief zijn geworden als diversificatiemiddel. Private markets-beleggingen reageren anders op marktontwikkelingen en bieden daardoor diversificatievoordeel.
Private markets verwijzen naar beleggingsmogelijkheden die niet genoteerd zijn aan een openbare beurs. Hieronder vallen private equity, private debt, private infrastructuur en private vastgoed. Elk van deze beleggingscategorieën bevatten uiteenlopende soorten beleggingen met verschillende kenmerken.
Bij private equity gaat het meestal om investeringen in niet-beursgenoteerde bedrijven. Private debt zijn leningen die door beleggers rechtstreeks aan bedrijven worden verstrekt. Investeren in private infrastructuur richt zich op essentiële fysieke voorzieningen zoals wegen, nutsvoorzieningen en energieprojecten. Bij beleggen in private vastgoed gaat het om het rechtstreeks bezitten of financieren van onroerend goed.
Private markets staan bekend om hun diversificatievoordelen, toegang tot unieke kansen en het potentieel van hogere risicogecorrigeerde rendementen. Ze brengen echter ook specifieke risico’s met zich mee, zoals beperkte liquiditeit (verhandelbaarheid) en complexe waarderingsprocessen (er is immers geen doorlopende waardebepaling zoals bij beursgenoteerde effecten), wat een zorgvuldige afweging noodzakelijk maakt.
Beleggen in private markets biedt de mogelijkheid om de portefeuillespreiding (diversificatie) te verbeteren en een hoger risicogecorrigeerd rendement na te streven. Deze markten bieden toegang tot innovatieve bedrijven en sectoren die normaal gesproken niet beschikbaar zijn via de publieke markten. Daardoor kunnen beleggers profiteren van opkomende trends en snelgroeiende beleggingsmogelijkheden.
Beleggingen in private equity, private debt, private infrastructuur en private vastgoed kunnen vermogensgroei op lange termijn en hogere rendementen helpen mogelijk maken, mede dankzij de illiquiditeitspremie. Daarnaast reageren private markets doorgaans anders op marktontwikkelingen dan traditionele publieke markten (ze hebben een lage ‘correlatie’), waardoor ze de diversiteit kunnen verhogen, wat de risico-rendementskenmerken van portefeuilles kan helpen verbeteren.
Download onze gids voor beleggen in private markets
Onze gids biedt duidelijke inzichten en legt uit waar u rekening mee moet houden en hoe u risico en rendementskansen tegen elkaar kunt afwegen.
Lees meer over:
-
Het groeipotentieel van private markets
-
Het voordeel van diversificatie op lange termijn
-
Welke assetallocatie we meestal adviseren
-
5 aandachtspunten voordat u instapt
Overzicht van beleggingscategorieën op private markets
Private equity
Private equity houdt in dat wordt geïnvesteerd in niet-beursgenoteerde ondernemingen, vaak om een aanzienlijk belang in of zeggenschap over het bedrijf te verwerven. Doel is waardegroei op termijn, waarna het belang met winst wordt verkocht.
Private debt
Onderhandse schuld (private debt) verwijst naar het rechtstreeks uitlenen van kapitaal aan particuliere bedrijven of het kopen van hun schuld, die niet wordt verhandeld op publieke markten.
Private infrastructuur
Investeren in infrastructuur bestaat uit investeringen in fysieke systemen en faciliteiten zoals wegen, bruggen, vliegvelden en nutsvoorzieningen zoals energienetwerken, die essentieel zijn voor het functioneren van de maatschappij.
Privaat onroerend goed
Bij investeringen in private real estate (privaat onroerend goed) gaat het om de aankoop van direct onroerend goed met als doel huurinkomsten en potentiële waardestijgingen.
Waarom samenwerken met InsingerGilissen op het gebied van private markets?
Onze persoonlijke benadering
We hanteren een persoonlijke aanpak en gaan eerst met u om tafel voor een uitgebreide kennismaking om inzicht te krijgen in uw levensstijl, behoeften en ambities.
Op de toekomst voorbereid
We kunnen u in elke fase van uw beleggingsreis en uw leven ondersteunen met onze ervaring en u advies op maat geven.
Veelvoud aan expertises
We hebben expertise op het gebied van vermogensbeheer, financial planning en kredietverlening en kunnen voor u een persoonlijk plan op maat maken dat tegemoet komt aan uw specifieke behoeften.
Langetermijnstrategie
We begeleiden u bij elke stap. Als uw leven verandert, helpen we u om uw persoonlijke financiële plan aan te passen, zodat het in lijn blijft met uw doelen.
Ontdek de kansen van private markets
Download de gids of praat met een Client Advisor over maatwerk-beleggingsoplossingen
Wilt u cliënt worden van InsingerGilissen? Onze dienstverlening is beschikbaar voor cliënten met een (gezamenlijk) te beleggen vermogen van €1mln.
We beschouwen private markets als hoeksteen voor het diversifiëren van beleggersportefeuilles. We bieden unieke beleggingsmogelijkheden via innovatieve fondsstructuren, mede dankzij recente ontwikkelingen op het gebied van Europese regelgeving.
Vladislava Cicchelli
Alternatives Investment Specialist
Belangrijke informatie
Dit document is bedoeld als marketingmateriaal. Dit document is opgesteld door InsingerGilissen, vestiging van Quintet Private Bank (Europe) S.A., (“InsingerGilissen”). InsingerGilissen staat onder toezicht van de ECB en CSSF en onder beperkt toezicht van AFM en de DNB. InsingerGilissen is kantoorhoudende aan de Herengracht 537 (1017 BV) te Amsterdam (KvK-nummer: 80510132). Quintet Private Bank (Europe) S.A. is statutair gevestigd te Luxemburg.
Dit document heeft uitsluitend een informatief karakter, vormt geen individueel (fiscaal of beleggings)advies en beleggingsbeslissingen kunnen niet uitsluitend gebaseerd worden op dit document. In geval een product, dienst of advies wordt genoemd, kan dit alleen worden gezien als samenvatting en nooit als de volledige informatie. Alle (fiscale beleggings)beslissingen op basis van de genoemde informatie zijn voor uw rekening en risico. U dient zelf te (laten) bepalen of het product of de dienst voor u geschikt is. InsingerGilissen en haar werknemers kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van (een deel van) dit document.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee en de waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Valutaschommelingen kunnen van invloed zijn op het rendement.
De opgenomen informatie is aan veranderingen onderhevig en InsingerGilissen heeft na de publicatiedatum van de tekst geen verplichting om de informatie overeenkomstig aan te passen of daarover te informeren.
Dit is een niet-onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied en het is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke vereisten die bedoeld zijn om de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied te bevorderen, en het is niet onderworpen aan enig verbod om voorafgaand aan de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.
InsingerGilissen is houder van het auteursrecht op de inhoud van dit document, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het is niet toegestaan om de inhoud van dit document geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, te vermenigvuldigen of verder te verspreiden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van InsingerGilissen. In het privacy statement op onze website staat hoe wij met uw gegevens omgaan (https://www.insingergilissen.nl/nl-nl/privacyencookies).